El sultán de Bagdad se comporta de forma extraña. Cada noche, desde que su joven esposa se marchó del palacio, pide una joven virgen de su harén para que le haga compañía, y cada madrugada, sin excepción, las jóvenes mueren con la garganta cercenada. ¿Se ha vuelto loco el sultán? ¿Ha enfermado tras la marcha de su reina? ¿Cómo detener la masacre?La noche en la que el sultán manda llamar a Dunya, su hermana Shahrazad se niega a dejarla marchar y ocupa su lugar. El sultán no tarda en descubrir el cambio y amenaza con cortarle el cuello inmediatamente. Antes de morir, Shahrazad solicita que le permita narrar una historia que le parece urgente contar antes de dejar el mundo y el sultán acepta. La historia que cuenta la doncella lo entretiene tanto y lo deja tan interesado y perplejo, que la joven salva su vida hasta la noche siguiente, en que tendrá que contar otro cuento, todavía más eficaz, y así hasta mil.

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